総合フードサービス機器メーカーであるホシザキ株式会社（本社：愛知県豊明市、代表取締役社長：小林靖浩）は、本日（日本時間）（現地時間6月12日）、アメリカ合衆国（以下、米国）の大手食品ショーケースメーカー、Structural Concepts Corporation（本社所在地：米国ミシガン州ノートン・ショアーズ、ストラクチュアル・コンセプツ・コーポレーション、以下、SC）を買収することを目的とした合併契約を締結しました。本買収のクロージングは、規制当局の承認などを前提として、2025年7月末ごろを予定しています。
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■ストラクチュアル・コンセプツ：米国内で高品質な食品陳列用ショーケースを提供
SCは、米国ミシガン州ノートン・ショアーズに製造、販売拠点を持つ食品ショーケースメーカーで、高品質の製品を開発・生産する技術力を有します。米国内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、カフェおよびレストランをはじめとする幅広い業種のお客様へ、冷凍、冷蔵、温蔵など様々な食品陳列用ショーケースなどを販売しています。製品の米国内自社製造、生産設備の自動化・合理化、部品の直接取引などにより、高い収益性を上げています。主力市場であるフードサービス、スーパーマーケットは、これまでと同様の継続的な成長率が見込まれ、事業の成長性にも優れる企業です。全ての製品の自然冷媒化を完了させ、最先端の自動精算技術を搭載した次世代自動販売機を開発・販売開始するなど、サステナビリティ、イノベーションでも業界をリードしています。
ホシザキは米国内のメーカーとして、製氷機、業務用冷蔵庫のホシザキ・アメリカ、飲料ディスペンサーのランサー、業務用食器洗浄機のジャクソンをグループ傘下に置きます。SCの買収により、当社グループの米国地域の商品ラインナップが大幅に拡充され、グループ内で販売チャネルを共用することで、コンビニエンスストアなど、より広いお客様への販売が期待できます。同時に、生産部材の共同購入やサービスネットワークの共有などの幅広いシナジー効果も見込んでいます。
■米国の連結子会社を通じて買収
当社の連結子会社で、米国の持株会社であるHOSHIZAKI USA HOLDINGS INC.（ホシザキUSAホールディングス・インコーポレイテッド、以下HAHD）を通じて、SCの親会社のSC Holding Corp.（本社所在地：米国ミシガン州ノートン・ショアーズ、SCホールディング・コーポレーション、以下SCHD）を買収します。
買収スキームは「逆三角合併方式」を採用します。当社は合併契約に基づき、HAHDが本買収のために設立した買収用子会社であるAlliance Acquisition I, Inc.（以下SPC）の合併を通じて、SCHDを買収します。
具体的には、SPCが存続会社であるSCHDに吸収合併されます。HAHDはSCHDの株主に現金を支払い、SCHDの発行済み株式は全て消去されます。同時に、HAHDが保有する全てのSPCの株式は、存続会社であるSCHDの普通株式に変換されます。これによりHAHDは存続会社であるSCHDの発行済み株式の100%を取得し、SCHDおよびSCはHAHD の完全子会社となる予定です。
ストラクチュアル・コンセプツについて
ストラクチュアル・コンセプツは、1972年の創立以来、革新的で即導入可能な冷蔵・温蔵式の食品陳列のソリューションを市場に提供し、業界をリードする基準を作り続けています。
生鮮食品の魅力的な見せ方を絶えず進化させ、望ましいものをより魅力的にし、傷みやすい食品の保護機能を高めながら、50年以上にわたって、必要なときに必要な場所に、最も魅力的で信頼性の高い、温度管理されたスーパーマーケット用の陳列ケースを提供しています。
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