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『オフショア積立のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のオフショア投資のサポートをしていきます。
老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『オフショア積立のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年からオフショア積立に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へオフショア積立のメリットをご理解いただけるようになりました。
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信頼できるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を見つける7つのポイント
信頼できるIFAを見つけることは、オフショアでの保険契約やオフショア投資を成功させるために非常に重要です。
以下を参考に、信頼できるIFAを見つけるためのポイントを解説します。
1.資格と認証の確認
IFAが持っている資格や認証を確認しましょう。IFAは国ごとにInsuranceBrokersの認証を受けていることが重要です。
これらの認証は、IFAが一定の基準を満たしていることを保証します。
2.経験と実績の評価
IFAの経験と実績を確認しましょう。どれくらいの期間にわたって業務を行っているか、過去にどのような成功事例があるかを調査します。
経験豊富なIFAは、さまざまな状況に対処する知識とスキルを持っています。
3.口コミと評判のチェック
過去のクライアントからの口コミや評判をチェックすることも重要です。
オンラインレビューやフォーラム、SNSなどを活用して、IFAの評価を調べます。
信頼できるIFAは、お客様からの高い評価を得ていることが多いです。
4.初回相談の実施
IFAとの初回相談を通じて、コミュニケーションのスムーズさや信頼感を確認します。
IFAが親身になって相談に乗ってくれるか、わかりやすく説明してくれるかを判断する良い機会です。
また、初回相談で料金体系やサービス内容についてもしっかり確認しましょう。
5.提案内容の比較
複数のIFAに相談し、それぞれが提供する提案内容を比較します。
提案内容が明確でクライアントのニーズに合っているか、リスク管理の方法がしっかりしているかを確認します。
質の高い提案をするIFAは信頼できる可能性が高いです。
6.透明性の確認
IFAが提供する情報の透明性を確認します。
手数料や報酬の構造、リスクに関する説明が明確であるかどうかを見極めます。
透明性が高いIFAは、クライアントの利益を第一に考えている証拠です。
7.倫理観と信頼性の確認
IFAが倫理的に業務を行っているかを確認します。
クライアントの利益を最優先に考え、不正行為や詐欺行為がないかを調べます。
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信頼できるIFAを見つけるためには、資格や認証の確認、経験と実績の評価、口コミや評判のチェック、初回相談の実施、提案内容の比較、透明性の確認、そして倫理観と信頼性の確認が重要です。
1～7はIFAを選ぶ際のポイントになります。しかし、海外IFAのライセンスが本物なのか現地での評判を調べることは困難なことが多いです。
例えば、面談では説明もわかりやすく信頼できる担当者だったので契約したら隠れた手数料を上乗せされて何年も支払っていたなどよくあるケースです。
マイプロパティでは『真のグローバルな資産運用で日本人を豊かにする』ことを理念としております。
IFAの紹介、オフショア商品の相談や説明、アフターサービスなど全て無料でご利用いただけます。
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