株式会社バリュー・エージェント（以下、当社）は、親会社であるValue Financial Holdings株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：千秋昌康）が開発・運用する代理店向け経営支援システム
「代理店経営カルテ」について、商標登録を完了するとともに、当該サービスの基盤技術に関する特許出願を完了したことをお知らせいたします。
■ 背景：属人的な支店経営が抱える課題
金融・保険業界では、拠点数の増加や人材構成の多様化に伴い、支店ごとの経営状況が把握しづらい
成果や品質が属人的になりやすい
好事例が横展開されにくい
といった課題が顕在化しています。
当社グループではこれらの課題に対し、「経営を感覚ではなく、構造として捉える」ことを目的に、支店経営を可視化・標準化する仕組みとして「代理店経営カルテ」を体系化してきました。
■ 「代理店経営カルテ」の概要
「代理店経営カルテ」は、支店ごとの人材構成
営業特性
顧客属性
地域・市場環境
などのデータを統合的に整理・可視化し、経営状況を客観的に把握するための経営支援システムです。
支店間の相対評価（偏差値）を用いることで、モデル支店の好事例を抽出・共有し、
「支店品質の標準化」「ガバナンスの強化」「全体水準の底上げ」を実現することを目的としています。
■ 商標登録・特許出願の意義
今回の商標登録により、「代理店経営カルテ」は当社グループが推進する経営支援モデルとして、ブランド上の位置づけを明確にしました。また特許出願では、
支店特性と市場環境を踏まえて次の一手を導く判断支援の考え方と仕組みを知的財産として整理しています。
これにより、属人的になりがちな経営判断を共通の指標と言語で捉え、持続的な改善を可能とする経営基盤の構築を進めてまいります。
■ 今後の展開
「代理店経営カルテ」は、当社グループの各営業支店に加え、今後パートナーシップを構築する企業に対しても提供する戦略的インフラとして運用していく予定です。各拠点が市場の変化に即応しながら、自らの強みを最大限に活かせる環境を整備することで、金融サービス業界全体の品質向上に貢献してまいります。
■ 商標登録・特許出願の概要
【商標登録】登録商標：代理店経営カルテ
商標登録出願番号：商願2025-031082
登録査定日：2025年10月6日
権利者：Value Financial Holdings株式会社
指定役務区分：第35類、第36類
【特許出願】
特許出願番号：特願2025-262037
出願日：2025年12月17日
発明の名称：商材提案システム、商材提案方法、及び商材提案プログラム
出願人：Value Financial Holdings株式会社
■会社概要
会社名：Value Financial Holdings株式会社
所在地：東京都千代田区内神田1丁目10番1号 平富ビル5階
代表者：代表取締役社長 千秋 昌康
事業内容：総合金融代理店（保険・証券・銀行等の仲介業務）、M&A支援、海外事業開発 ほか
URL：https://valuegroup.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先（報道関係者向け）
Value Financial Holdings株式会社 広報担当
TEL：03-3518-9677
Email：vacontact@vagt.jp
※報道関係者の方からのお問い合わせは、広報宛にお願いいたします。
■グループ会社
総合金融代理店
株式会社バリュー・エージェント
URL：https://www.value-agent.co.jp/index.html
▼保険代理店の方向けお問い合わせ先
URL：https://www.value-agent.co.jp/value-agent_lp/
TEL：03-3233-2700
Email：vacontact@vagt.jp
