おたくま経済新聞

ブックビルディング方式による投資家向けの仮条件をご説明いたします

当社は、2024年12月19日開催の取締役会において決議いたしました募集株式発行に係る払込金額等につきまして、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当該払込金額は、2025年１月20日にブックビルディング方式に準拠した方法により決定する予定の発行価格とは異なりますのでご注意ください。


記


１．募集株式発行の件
（１）発行募集株式数
普通株式 1,000,000株 を上限とする。
（２）払込金額
１株につき金1,020円（払込金額は、会社法上の１株当たりの払込金額）


発行価格が払込金額を下回る場合は、当該募集株式の発行を中止する。また、発行価格（当該 募集株式発行の申込みの際に投資家が当社に対して支払う１株当たりの金額）は、ブックビル ディング方式に準拠した方法により2025年１月20日に決定する。
（３）仮条件
1,200円～1,250円
（４）発行価格
未定（仮条件 1,200円～1,250円を提示し、当該仮条件における需要状況等を勘案したうえ で、2025年１月20日に決定する。）
（５）勧誘の方法
　　特定投資家向け取得勧誘とする。なお、特定投資家向け取得勧誘における価格


　　　（発行価格）は、仮条件 （1,200円～1,250円）を提示し、当該仮条件に基づいて需要状況等を　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　勘案したうえで、2025年１月20日に決定するものとする。ただし、発行価格が払込金額を下
　　　　回ることとなる場合、当該募集株式の発行を中止するものとする。
（６）申込株数単位
　　100株
（７）申込期間
　　2025年１月21日（火曜日）から
　　　 2025年１月23日（木曜日）まで
（８）払込期日
　　2025年１月28日（火曜日）
（９）増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　　増加する資本金の額は、2025年１月20日に決定される予定の発行価格を基礎として、会社計
　　　 算規則第 14 条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
　　　 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本
準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

２．仮条件決定の理由
仮条件の決定に当たりましては、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される特定投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況及び最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は1,200円～1,250円の範囲が妥当であると判断し、決定いたしました。


［ご参考］
１．特定投資家向け取得勧誘等の概要
（１）発行募集株式数
　　普通株式 1,000,000株 を上限とする。
（２）需要の申告期間
　　2025年１月10日（金曜日）から
　　　 2025年１月16日（木曜日）まで
（３）仮条件
　　1 株につき 1,200円～1,250円
（４）価格決定日
　　2025年１月20日（月曜日）
　　　（発行価格は、払込金額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する）。
（５）申込期間
　　2025年１月21日（火曜日）から
　　　 2025年１月23日（木曜日）まで
（６）申込株数単位
　　100株
（７）払込期日
　　2025年１月28日（火曜日）
（８）株式受渡期日
　　2025年１月30日（木曜日）
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
　現在の発行済株式総数
4,611,300株
今回の増加株式数（予定）
1,000,000株
増資後の発行済株式総数（予定）
5,611,300株
３．増資資金の使途
　今回の増資による取得概算額1,025,000千円（注１）の資金使途は以下のとおりであります。
免疫細胞療法の治験費用及び当該期間の人件費・固定費　　　　　　　　　　　　　　300,000千円
再生医療等製品の製造販売の承認を受けるための費用及び当該期間の人件費・固定費 725,000千円　


（注1） 特定証券情報提出時における想定発行価格（1,225円）を基礎として算出した見込み額であります。
４．株主への利益配分
利益配分の基本方針は、2024年12月19日付「新株式発行に関する取締役会決議のお知らせ」での公表内容から変更はありません。


以上