株式会社マネーフォワードは、士業事務所向けの顧客管理システム『マネーフォワード クラウドパートナー』において、複数の顧客に、『Chatwork』を通じて一括でメッセージを配信できる「一斉配信機能」の提供を開始しました。本機能により、会計事務所は顧客に対する一斉連絡の手間を大幅に削減し、連絡漏れを防ぎ、顧客へ的確な情報提供や通知を行うことが可能になります。
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『マネーフォワード クラウドパートナー』は、「マネーフォワード クラウド公認メンバー」向けに提供している顧客管理画面です。今回提供する「一斉配信機能」は、初回3ステップ設定で利用開始でき、『Chatwork』の複数のグループチャットに一斉配信ができます。また、顧客をタグで管理することで、「月次の記帳代行先」や「納税依頼が必要な顧問先」など、特定の顧客に絞った配信を簡単に行えます。なお、本機能について、当社は特許の出願手続きを済ませております。
本機能の詳細はこちらをご確認ください。
URL：https://biz.moneyforward.com/support/partner/news/20250821.html
■提供背景
当社の調べ※1によると、会計事務所の68%が顧問先に対し、定期的に情報の一斉配信を実施しています。しかし、その多くは一件一件手作業で送信されており、手間がかかるため連絡頻度が制約されていました。また、連絡は担当者に任せるため、重要な連絡が漏れるリスクや、適切な送信先の選定に手間と時間がかかるという課題がありました。
今後も『マネーフォワード クラウドパートナー』では、士業事務所における業務負荷やコストの削減と効率化を実現するとともに、生成AIなどのテクノロジーも取り入れながら、より良いユーザー体験の提供を目指してまいります。
※1 2024年12月 マネーフォワードユーザー調査「会計事務所向けアンケート」
■「一斉配信機能」※2について
「一斉配信機能」は、『マネーフォワード クラウドパートナー』から、『Chatwork』の複数のグループチャットに一斉配信ができる機能です。
利用料：無料
特長：
1. 簡単なステップで迅速に利用開始
複雑な設定は一切不要です。顧客情報の登録、『Chatwork』との連携、配信先の設定を行うだけで、すぐに一斉配信を開始することができます。特に『マネーフォワード クラウド会計』をご利用の場合、顧客情報が自動で連携され、さらにスムーズにご利用いただけます。
2. 送信先の選択が容易
同一の顧客に対して複数のチャットが存在する場合でも、「どのチャットに送信するか」を明確に指定することが可能です。顧客名は自動で候補が表示されるため、設定の手間を大幅に削減します。
3. 連絡漏れを防止
一斉配信機能により、事務所内の連絡業務を標準化します。これまで担当者個人のタスクであった重要な連絡も、チーム全体のタスクとして管理することができ、伝達漏れや属人化を防ぎます。
4. 必要な顧客に的確な情報を提供
「年末調整」や「納期の特例」といったタグを用いて顧客を自由に分類することができます。これにより、煩雑なリスト作成の手間を軽減し、必要な情報を必要な相手に迅速に届けることが可能です。
※2 本機能のご利用は、1事務所につき1名のみです。複数名での利用は、今後のアップデートで検討しております。
＜画像イメージ（一例）＞
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■『マネーフォワード クラウドパートナー』について
『マネーフォワード クラウドパートナー』は、マネーフォワード クラウド公認メンバー向けに『マネーフォワード クラウド』をご利用の顧問先を一元管理できる士業事務所向けの顧客管理システムです。 顧問先を一元管理でき、顧問先の契約状況の確認や顧問先が利用している「マネーフォワード クラウド」の各サービスへ簡単にログインすることができます。また、顧問先の事業者へ士業契約の各プランを適用などもでき、会計事務所の業務を効率化し、生産性向上を実現します。
URL：https://partner.moneyforward.com
■株式会社マネーフォワードについて
名称 ：株式会社マネーフォワード
所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介
設立 ：2012年5月
事業内容：プラットフォームサービス事業
URL ：https://corp.moneyforward.com/
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
