株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2025年2月28日（金）より、個人のお客さまのさらなる資産形成の一助となるべく、 三井住友DSアセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：猿田隆、以下「三井住友DSアセットマネジメント」）の提供するロボアドバイザー付バランス型ファンドを活用した「おまかせスマート運用」（以下、「本サービス」）の提供を開始します。
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■「おまかせスマート運用」について
本サービスは、三井住友DSアセットマネジメントの資産運用ノウハウを活かしたロボアドバイザーを通じてお客さまの投資スタイルを診断し、適切なバランスファンドを例示します。
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本サービスで参考情報として例示される三井住友DS・バランスファンド（積極コース、成長コース、標準コース、安定コース、保守コース）は、国内外の複数の資産を投資対象に分散投資するファンドで、5つのファンドそれぞれにおいて目標リスク水準に応じた資産配分比率が決定されます。一般的なバランスファンドと比較して、資産配分比率を決定する際の制約条件を緩和することによって、低リスクから高リスクまで幅広いリスク水準をカバーしており、安定的な分散投資から積極的な運用まで、幅広いニーズに合わせた商品設計となっています。高い目標リスク水準を達成するため、市場環境によっては、資産配分比率が株式100%となる場合があることも当ファンドの特徴です。
本サービスの提供により、お客さまの資産形成を支援し、長期的な運用を前提とした資産運用の第一歩をサポートできることを期待しています。
■「おまかせスマート運用」の3つのポイント
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- 100円から始められるNISA対象のおまかせスマート運用
三井住友DS・バランスファンドの5ファンドは、「つみたて投資枠」および「成長投資枠」対象のため非課税での運用が可能です。
- カンタンな質問に答えるだけで、お客さまの投資スタイルとそのスタイルに合ったファンドが例示される
最短30秒で質問に回答するだけで、お客さまの目的に合った投資スタイルを診断します。診断結果に基づいて具体的なファンドを例示するため、投資初心者でも安心して資産運用を始められます。また、診断結果をもとに、投資金額や投資期間に応じた将来の資産額をシミュレーションする機能もあ
ります。
- クレジットカード積立ができて、ポイントもたまる
本サービスにおいて参考情報として例示される三井住友DS・バランスファンドの5ファンドを積立購入する際には、その他の当社取扱いのファンドと同様にクレジットカード決済が可能です。当社で三井住友カードを使って積立設定を行うと、年間のカード利用額に応じて積立額の最大3.0%の「Vポイント」がたまるだけではなく、「投信マイレージサービス」で投資信託の月間平均保有残高に応じて「Vポイント」がたまります。たまった「Vポイント」は1ポイント＝1円として、投資信託や国内株式の購入に利用できます。
「おまかせスマート運用」の詳細はこちら
https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/smdam/omakase-smart.html
■サービス開始記念！総額555万円相当ダブルキャンペーンを実施
「おまかせスマート運用」サービス開始を記念し、総額555万円相当ダブルキャンペーンを実施します。
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＜キャンペーン概要＞
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＜金融商品取引法等に係る表示＞
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＜手数料等及びリスク情報について＞
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