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株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長 小出 伸一、以下：Salesforce）は、株式会社三菱UFJ銀行（本社：東京都千代田区、取締役頭取執行役員 半沢 淳一、以下：三菱UFJ銀行）が、金融業界向けに特化した自律型AIエージェント「Agentforce for Financial Services」を選定したことを発表しました。本事例は、日本で初めてのAgentforce for Financial Servicesの事例となります。
今回三菱UFJ銀行が選定したAgentforce for Financial Servicesは、Salesforceが6月に発表した「Agentforce 3」の最新機能のひとつである、より高度に拡張された業種別の事前作成済みアクション（英語）を備えています。200種類以上の業界特化型のAgentforceのアクションにより、導入企業はAIエージェントを即時に活用することができ、あらゆる業務の効率化を実現します。Agentforce for Financial Servicesは、金融業界におけるフロントオフィス業務の主要なタスクを自動化し、利用する金融機関はより付加価値の高い顧客エンゲージメントに時間を充てることが可能になります。
背景と目的：三菱UFJ銀行は、顧客データの一元化を図り、営業力の強化と顧客体験の向上を目的として、2025年4月より新しいCRMシステムとしてSalesforceのFinancial Services Cloud（FSC）を導入しました。こうした取り組みをAIエージェントの活用によりさらに加速すべく、今回Agentforce for Financial Servicesの選定に至りました。AgentforceはFSCにネイティブに統合されているため、過去の営業履歴や顧客データを活用し、即時に金融業界のニーズに特化したAIエージェントの活用が可能であり、その即応性と親和性の高さが評価されました。
Salesforceの支援と効果：Agentforce for Financial Servicesの導入により、三菱UFJ銀行はデータの有効活用による提案品質の向上や業務効率の飛躍的な改善を実現し、これまで以上に迅速かつ付加価値の高い顧客体験の提供が可能になると考えています。業務上の適用例として、面談前の顧客インサイト提示、面談中のフォロー、面談後の営業担当者向けフォローアップなど、営業担当者とAIエージェントの協働による業務の高度化を検討しています。
さらに同行は、FSC導入当初よりProfessional Serviceを活用し、アジャイル運営の促進や、AgentforceをはじめとするAI活用のユースケースの拡大を推進してきました。これにより、膨大なデータに基づく付加価値の創出や業務生産性の向上、行員の新たな働き方の定着を支援しています。加えて、Signature Support Planにより、同行のデジタルトランスフォーメーションを力強く後押ししています。
今後の展望：三菱UFJ銀行では、Agentforceの適用範囲を段階的に拡大し、FSC上で実行する業務領域の拡充を進めていく方針です。これにより、顧客理解を深め、より良い顧客体験の提供を目指します。
顧客の視点：三菱UFJ銀行 法人・ウェルスマネジメント企画部 システム企画グループ 上席調査役 武井優氏は次のように述べています。「本年度より、FSCの導入によって、営業現場で必要な顧客情報に瞬時にアクセスできる体制を整備し、業務品質の向上に務めてまいりました。今回、Agentforce for Financial Servicesを導入することで、さらに一歩進んだ『営業支援』『顧客体験』の局面に入ると期待しています。今後、行内での活用範囲を段階的に拡大し、現場の営業力強化と顧客満足度のさらなる向上を目指してまいります」
Salesforceの視点：Salesforce 専務執行役員 エンタープライズ事業統括 エンタープライズ公共・金融・地域SX営業統括本部 統括本部長 田村 英則は、次のように述べています。「このたび、三菱UFJ銀行様に日本初となるAgentforce for Financial Servicesを選定いただいたことを、大変光栄に思います。金融業界におけるAI活用の重要性は日々高まっており、業務効率化を実現するための即時利用可能なAIエージェントは、こうした変革を推進する大きな原動力になると確信しています。Salesforceは今後も、最新のテクノロジーと専門チームによる支援を通じて、金融機関の変革と持続的成長を力強く支援してまいります」
詳細情報：
- Agentforce for Financial Servicesの詳細は、こちら（英語）。
- Agentforce 3に関連する記事は、こちら。
- 三菱UFJ銀行のFinancial Services Cloud（FSC）導入に関する記事は、こちら。
Salesforceについて
Salesforceは、あらゆる規模の企業がAIを活用してビジネスを再構築できるよう支援します。企業向けとして初となるデジタル労働力を生み出すプラットフォームであるAgentforceは、Customer 360アプリケーション、Data Cloud、Einstein AIとシームレスに統合し、制限のない労働力を実現します。これにより人とAIエージェントが連携し、信頼性の高い単一のプラットフォームでビジネスを成功に導くことができます。詳細は salesforce.com/jp をご覧ください。
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