三井住友 DS アセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、2023年5月よりサービスを開始した「ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］」の運用資産残高が2025年10月8日に200億円を突破したことをお知らせいたします。
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■［MY GOALS］とは
［MY GOALS］は、当社がお客さまと投資一任契約を締結し、提携金融機関の担当者がアドバイザーとして、お客さまのライフプランに基づいた資産運用計画の策定と継続的なアフターフォローを行うサービスです。
「夫婦での世界一周旅行資金の準備」や「充実したセカンドライフへの備え」など、お客さま一人ひとりの多様な「自分だけのゴール」に応じた資産運用が可能です。ゴール実現に向け提携金融機関のアドバイザーが、お客さまに寄り添う伴走者として、継続的なアフターフォローを行うことで、短期的な市場変動に惑わされず、長期的なゴールを見据えた資産運用を実現します。また、［MY GOALS］は多岐にわたるニーズにお応えするため、NISA成長投資枠も活用いただけます。
■ 本サービス担当者のメッセージ
運用資産残高100億円を突破した2025年5月から、わずか5ヵ月で200億円を突破することができました。新たなお客さまはもちろん、既にご契約されているお客さまがゴールを追加設定されるケースも急増しています。ひとえに提携金融機関である広島銀行、佐賀銀行による顧客本位の業務運営ときめ細やかなアフターフォローをお客さまから評価いただいた結果だと思っております。今後も提携金融機関とともにお客さまの多岐にわたるニーズに応え、それぞれのライフプランに最適な資産運用をサポートしていきたいと考えています。
当社は引き続き、「Quality of Lifeに貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、お客さまの資産形成に貢献してまいります。
■ 当社が提供する［MY GOALS］の詳細はこちらをご覧下さい
https://www.smd-am.co.jp/mygoals/index.html
〈関連ニュースリリース〉
株式会社広島銀行を通じた「ひろぎんファンドラップサービス［MY GOALS］」の提供を開始
株式会社佐賀銀行を通じた「さぎんファンドラップ［MY GOALS］」の提供を開始
ゴールベースアプローチ型ファンドラップサービス［MY GOALS］運用資産残高100億円突破のお知らせ
重要な注意事項
■本資料は当社が提供できる商品の一部に関する情報をご紹介するために作成されたものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
■本資料に記載されている運用商品・手法等は、将来の運用成果又は元本を保証するものではなく、投資により損失が発生する可能性があります。そして、損失を含めた全ての運用成果はお客さまに帰属することになります。
■本資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当社はその完全性・正確性に関する責任を負いません。
■本資料の内容に関する一切の権利は当社にあります。本資料を投資の目的に使用したり、承認なく複製又は第三者への開示等を行うことを厳に禁じます。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階
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